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增值稅專用發(fā)票電子化試點開票軟件（稅務UKey版）操作指引
發(fā)布時間：2020-12-19 來源 : 上海稅務
一、下載并安裝開票軟件（稅務UKey版）
下載地址：國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相關下載——增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務UKey版).exe”文件，點擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。
二、首次登錄的初始化設置
軟件安裝提示成功后，插入稅務UKey，點擊桌面生成的“票”字圖標。
?。ㄒ唬┬薷拿艽a
1.輸入稅務UKey密碼，初始密碼為8個8，納稅人可進行修改。
2.驗證數(shù)字證書密碼，初始密碼為8個8，首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作，需要進行重新設置時，該處應填寫納稅人修改后的密碼。
3.設置管理員登錄密碼（根據(jù)自身需要設置，8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合）。
（二）設置企業(yè)基本信息
?。ㄈ┰O置系統(tǒng)參數(shù)
1.服務器地址（IP地址）：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006
2.如使用電子發(fā)票，則需要進行“電子發(fā)票配置”，點擊系統(tǒng)設置——系統(tǒng)設置首頁——參數(shù)設置——電子發(fā)票配置：
?。?）版式文件服務器地址：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008
（2）郵件發(fā)件箱：填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，會自動生成發(fā)送郵件服務器地址和發(fā)送郵件服務器端口，一般情況下不需要修改。
?。?）郵箱SMTP授權碼：納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。以QQ郵箱為例：1納稅人登錄QQ郵箱，點擊“首頁/設置/賬戶”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務”模塊，點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕；3根據(jù)窗口提示內(nèi)容，通過手機短信進行驗證；4驗證后頁面上將顯示郵箱SMTP授權碼，將其復制粘貼到開票軟件對應填寫框，點擊確定即可。
三、發(fā)票領用
發(fā)票領用可登陸上海市電子稅務局——我要辦稅——發(fā)票管理——發(fā)票領用——發(fā)票領用（電子發(fā)票）辦理。
四、發(fā)票填開
點擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開”，選擇需要開具的發(fā)票類型，進入發(fā)票填開界面。
點擊“系統(tǒng)設置/基礎編碼設置/客戶編碼（自定義貨物與勞務編碼）”，可設置常用的客戶及貨物勞務編碼，提高開票效率。
五、數(shù)據(jù)管理
納稅人應在每月征收期內(nèi)完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）且系統(tǒng)處于互聯(lián)網(wǎng)連接狀態(tài)時，系統(tǒng)會自動完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網(wǎng)絡原因自動上傳未成功，納稅人可以點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導航窗口中，點擊“匯總上傳”圖標，對所需上報匯總的發(fā)票進行匯總上傳。
對于按月申報繳納增值稅的納稅人，每月申報成功且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。
對于按季申報繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報成功，且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作。
六、電子發(fā)票其他使用注意事項
（一）電子發(fā)票需上傳后才有效，可通過“發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳，可通過“發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。
?。ǘ╇娮影l(fā)票不可作廢，可以沖紅。
?。ㄈ╇娮影l(fā)票的文件格式目前為OFD格式，電子發(fā)票購銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟件）才能閱讀、打印。
具體操作說明詳見開票軟件幫助模塊操作手冊。
增值稅專用發(fā)票電子化試點納稅人端系統(tǒng)操作手冊
本文主要介紹使用增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）開具增值稅電子專用發(fā)票涉及的主要操作步驟。具體內(nèi)容分為以下幾個部分：
?。ㄒ唬┫螺d安裝及初始化設置
?。ǘ┌l(fā)票領購管理
?。ㄈ┰鲋刀愲娮訉Ｓ冒l(fā)票開具
（四）匯總上傳
一、下載安裝及初始化設置
包括以下6個步驟：下載安裝、初始化登錄、操作員管理、客戶編碼維護、商品編碼賦碼、電子發(fā)票配置。
1.下載安裝：登錄國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn），點擊“相關下載”，找到開票軟件欄目點擊“增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）”進行下載，保存到電腦桌面（目前電子發(fā)票版式文件僅支持OFD格式，若未安裝可一并下載電子發(fā)票版式文件閱讀器）。如圖1-1-1所示。
圖1-1-1
解壓安裝包，雙擊“運行安裝”，點擊“立即安裝”，根據(jù)提示直至安裝完成。如圖1-1-2所示。
圖1-1-2
桌面生成開票軟件快捷方式“票”字圖標，增值稅發(fā)票開票軟件（稅務UKey版）就安裝成功了。如圖1-1-3所示。
圖1-1-3
2.初始化登錄：將稅務UKey連接到電腦上，雙擊打開登錄開票軟件。輸入UKey初始密碼8個8，點擊進入，如圖1-2-1所示。首次安裝使用需進行軟件初始化設置。
圖1-2-1
驗證數(shù)字證書密碼，管理員登錄密碼默認為空，可以在此處選擇修改稅務UKey密碼和管理員登錄密碼，也可以選擇都不修改。首次使用稅務UKey需要修改數(shù)字證書密碼，這里填寫兩次修改后的證書密碼，點擊“下一步”。如圖1-2-2所示。
圖 1-2-2
設置企業(yè)基本信息，依次填入營業(yè)地址、主管姓名、聯(lián)系電話、銀行名稱、銀行賬號，點擊“下一步”。如圖1-2-3所示。
圖 1-2-3
進行參數(shù)設置，確認發(fā)票上傳服務器地址和端口號正確，點擊“下一步”，完成參數(shù)設置，等待初始化完成。如圖1-2-4所示。
圖 1-2-4
彈出用戶登錄界面，輸入剛才設置的管理員密碼或默認為空，點擊“登錄”進入開票軟件。如圖1-2-5所示。
圖 1-2-5
軟件主要包括首頁、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)設置、系統(tǒng)維護、成品油模塊（成品油企業(yè)可見）。首頁主要展示常用的功能模塊。如圖1-2-6所示。
圖 1-2-6
點擊右上方
圖標，顯示幫助主體菜單。如圖1-2-7所示。
圖 1-2-7
提供以下功能：
1）關于：顯示納稅人基本信息、版權信息、開票系統(tǒng)版本信息等。
2）幫助：查看本開票軟件的操作手冊。
3）檢查更新：查詢開票軟件版本，進行版本升級更新操作。
4）鎖定軟件：對計算機進行鎖屏操作。
5）退換賬號：退出當前賬號切換其他賬號。
6）修改密碼：修改當前賬戶密碼。
7）在線變更：納稅人需要更新相關稅務信息時可使用此模塊獲取變更后的信息。
3.操作員管理：管理員登錄軟件，進入系統(tǒng)維護，點擊“操作員管理”。如圖1-3-1所示。
圖 1-3-1
點擊“新增操作員”按鈕。賬號位置輸入開票員姓名，身份默認開票員，賬號狀態(tài)可用，點擊“保存”，新增成功。如圖1-3-2所示。
圖 1-3-2
退出軟件，重新打開，點擊用戶名稱下拉框選擇新增加的開票員賬號，默認密碼為空，登錄軟件,如圖1-3-3所示。進入軟件后可點擊右上角幫助圖標 ，進行修改密碼操作。
圖 1-3-3
4.客戶編碼維護：錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務關系需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改、查詢、刪除。填開發(fā)票時，“購貨單位”可以從客戶編碼庫中選取。如圖1-4-1所示。
圖 1-4-1
點擊“客戶編碼”，在新頁面中點擊左側“客戶信息類別”，如圖1-4-2所示。在輸入框中填寫客戶類別名稱，點擊確定可以看到客戶信息類別下出現(xiàn)了新增加的客戶類別。
圖 1-4-2
選中該類別后，點擊右側“新增”按鈕，填寫購買方客戶名稱、稅號、地址電話、開戶行及賬號等信息，點擊“立即提交”。如圖1-4-3所示。
圖 1-4-3
提示“增加客戶信息列表內(nèi)容成功”。如圖1-4-4所示。
圖 1-4-4
點擊“確認”完成客戶信息新增。這樣開票時可直接選取使用該客戶信息。同時客戶編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。如圖1-4-5所示。
圖 1-4-5
5.商品編碼賦碼：錄入本企業(yè)所銷售的自定義貨物與勞務商品信息，并進行賦碼操作。填開發(fā)票時，“貨物或應稅勞務名稱”從自定義貨物與勞務商品編碼庫中選取使用。如圖1-5-1所示。
圖 1-5-1
點擊“客戶編碼”，在新頁面中點擊左側“客戶信息類別”，右側點擊“新增”商品按鈕。在新增商品輸入框中輸入名稱，自動生成簡碼，繼續(xù)輸入規(guī)格型號、單位、單價，點擊“立即提交”。如圖1-5-2所示。
圖 1-5-2
點擊要賦碼的商品行最右側“賦碼”按鈕。如圖1-5-3所示。
圖 1-5-3
在彈出的商品和稅收分類編碼表中選擇準確的編碼，或者通過查詢搜索來選擇要賦的商品編碼。勾選是否使用優(yōu)惠政策，確認稅率，是否含稅標志后，點擊“確定”按鈕完成賦碼。如圖1-5-4所示。
圖 1-5-4
賦碼成功后，返回商品編碼頁面，顯示對應稅收分類編碼。如圖1-5-5所示。如需批量賦碼，可勾選多個需要賦碼的同類商品，點擊“批量賦碼”按鈕，賦碼完成即可。商品編碼模塊也提供導入，導出和打印功能。
圖1-5-5
6.電子發(fā)票配置：首次開具增值稅電子專用發(fā)票之前，需要正確設置電子發(fā)票配置，包括版式文件服務器地址、版式文件服務器端口、郵件發(fā)件箱和郵箱SMTP授權碼。軟件自動帶出版式文件服務器地址，版式文件服務器端口，納稅人核實確認即可。如圖1-6-1所示。
圖 1-6-1
填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，填寫后發(fā)送郵件服務器地址和發(fā)送郵件服務器端口會自動生成，一般情況下不需要修改，如果是用企業(yè)自有郵件服務器，需要按照實際參數(shù)填寫，最后填寫郵箱SMTP授權碼（納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取），完成電子發(fā)票配置的設置。如圖1-6-2所示。
圖 1-6-2
?。P于郵箱SMTP授權碼獲取方式，這里以QQ郵箱為例進行說明：納稅人登錄QQ郵箱，點擊“首頁/設置/賬戶”，找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務，顯示第三方客戶端使用，生成授權碼，也可點擊POP3/SMTP服務右方的開啟按鈕，如圖1-6-3所示。根據(jù)彈窗提示，發(fā)送短信到對應的號碼進行驗證，驗證后頁面上即顯示郵箱SMTP授權碼，把它復制粘貼到軟件對應填寫框，點擊確定即可。如圖1-6-4所示。）
圖 1-6-3
圖 1-6-4
二、發(fā)票領購管理
包括以下3個步驟：庫存查詢、發(fā)票網(wǎng)上申領、發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)。
1.庫存查詢：查詢稅務UKey中可用的各段發(fā)票的庫存信息,以方便用戶掌握發(fā)票期末庫存情況。如圖2-1-1所示。
圖2-1-1
2.發(fā)票網(wǎng)上申領：通過網(wǎng)絡進行發(fā)票的申領、申領結果歷史查詢和設置納稅人發(fā)票配送地址等。
點擊“申領”按鈕，可選擇申領的發(fā)票種類，填寫此次申領發(fā)票的數(shù)量，申領人信息會從稅局端自動獲取，選擇證件類型填寫相應的證件號碼，如實填寫申領說明，領票方式可以根據(jù)自身需求和發(fā)票種類進行選擇，點擊“申領”，確認。如圖2-2-1所示。
圖 2-2-1
在發(fā)票網(wǎng)上申領界面可以查詢發(fā)票信息，選擇好起止時間等條件，點擊“查詢”，就能查詢到已申領的發(fā)票。“設置”按鈕用來設置紙質發(fā)票的配送地址，電子發(fā)票無需設置配送地址。
“確認”按鈕用來確認處理信息欄狀態(tài)為申領成功，且紙質票確認欄狀態(tài)為未確認的記錄。如要撤銷發(fā)票申領，可對“申領中”狀態(tài)的申領記錄進行撤銷操作，其他申領狀態(tài)的申領記錄不能撤銷。
3.發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)：將企業(yè)的已領取但未寫入稅控設備的發(fā)票分發(fā)到稅務UKey。如圖2-3-1所示。進入稅務UKey標簽頁，顯示當前納稅人的網(wǎng)上發(fā)票及稅務UKey中可用發(fā)票庫存信息。點擊“查詢”按鈕，查出納稅人所有的未分發(fā)的和待分發(fā)的網(wǎng)絡發(fā)票，同時顯示稅務UKey中的發(fā)票庫存信息。
圖 2-3-1
在網(wǎng)絡發(fā)票未分發(fā)信息查詢結果中選擇想要分發(fā)的發(fā)票，在待分發(fā)發(fā)票信息框中輸入想分發(fā)的份數(shù)（不能超過剩余份數(shù)，且分發(fā)份數(shù)不能為零），點擊“分發(fā)”按鈕，分發(fā)成功后，軟件自動查詢顯示發(fā)票已分發(fā)至當前稅務UKey中，發(fā)票狀態(tài)為“可開票”，說明發(fā)票可正常使用。
三、增值稅電子專用發(fā)票開具
包括以下3個步驟：正數(shù)發(fā)票開具、發(fā)票查詢、負數(shù)發(fā)票開具。
1.正數(shù)發(fā)票開具：正數(shù)發(fā)票填開，選擇增值稅電子專用發(fā)票。如圖3-1-1所示。
圖3-1-1
首次開具需點擊頁面下方“目錄設置”，如圖3-1-2所示，在彈出框中指定發(fā)票文件存放目錄，設置掃描時間間隔，點擊“保存”即可。如圖3-1-3所示。
圖 3-1-2
圖 3-1-3
此處設置的“導入文件目錄、備份文件目錄、結果文件目錄”與開具電子普票功能類似。
按照實際情況選擇確認征稅方式，包括普通征稅、差額征稅、減按征稅。如圖3-1-4所示?！?/p>
圖 3-1-4
購貨單位欄填寫：在填開界面手動輸入購貨單位信息，或者雙擊選擇之前設置好的客戶編碼。
l 名稱：單位全稱（不得漏字，錯別字）
l 納稅人識別號：統(tǒng)一社會信用代碼
l 地址、電話：注冊地址（非經(jīng)營地址）及在稅務機關登記的電話
l 開戶行及賬號：企業(yè)基本賬戶開戶行及賬號
貨物或應稅勞務名稱欄填寫：雙擊選擇對應的商品編碼，顯示出所需要開具的商品信息，填入數(shù)量、單價，生成金額、選擇與實際業(yè)務相符合的增值稅稅率，生成稅額，如需開具多個商品，可點擊上方“新增行”按鈕增加商品行。不需要可選擇后點擊“刪除行”。
注意：增值稅電子專用發(fā)票最多支持開具100條。
其他信息填寫：銷方信息將自動帶出；備注信息需根據(jù)實際情況及發(fā)票填開要求填寫；收款人和復核人信息可選擇或填寫；開票人姓名根據(jù)登錄的操作員賬號自動生成，不可更改。
確認票面信息無誤，點擊界面下方“開具”按鈕，完成發(fā)票開具。如圖3-1-5所示?？筛鶕?jù)實際需要選擇以二維碼或者發(fā)送郵件的方式，將已開具好的發(fā)票交付購方。
圖 3-1-5
2.發(fā)票查詢：已開發(fā)票查詢中，選擇對應發(fā)票類型增值稅電子專用發(fā)票，查詢后確認發(fā)票狀態(tài)為已上傳。如圖3-2-1所示。
圖 3-2-1
點擊右側“查看原票”，可以選擇界面下方的“下載”按鈕，將電子發(fā)票版式文件保存到指定的文件夾。如圖3-2-2所示。
圖 3-2-2
這里也可點擊“二維碼”或“發(fā)送郵件”按鈕，進行電子發(fā)票版式文件交付。購方掃描銷方提供的二維碼或點擊郵件中版式文件下載URL鏈接地址，進行預覽、下載電子發(fā)票版式文件和驗證簽章。如圖3-2-3所示。
圖 3-2-3
3.負數(shù)發(fā)票開具：如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形，需開具負數(shù)發(fā)票進行沖銷。如圖3-3-1所示。
圖 3-3-1
點擊“紅字信息表”中“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”，彈出開具紅字發(fā)票信息選擇頁面，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。如圖3-3-2所示。
圖 3-3-2
購買方填開紅字信息表。根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：選擇已抵扣，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，直接點擊“下一步”。選擇未抵扣，需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼，選擇發(fā)票填開日期，點擊“下一步”，進入填開界面，如圖3-3-3所示。購方信息自動帶出不可修改，其他信息根據(jù)原藍字發(fā)票進行填寫，確認無誤，點擊“上傳”，如圖3-3-4所示?！ ?/p>
圖 3-3-3
圖 3-3-4
銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍字發(fā)票代碼和號碼，選擇發(fā)票填開日期，點擊“下一步”，如圖3-3-5所示。
圖 3-3-5
如果數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票，進入信息表填開界面時，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息；數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的，進入信息表填開界面時，銷方信息自動帶出不可修改，其他信息需要進行手工填寫，確認無誤，點擊“上傳”。紅字發(fā)票信息表比對信息無誤，系統(tǒng)將提示“審核通過”，點擊“確認”即可繼續(xù)進行負數(shù)發(fā)票填開。如圖3-3-6所示。
圖 3-3-6
在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息，在對應的紅字發(fā)票信息表后點擊“進入開具”,如圖3-3-7所示,進行增值稅電子專用負數(shù)發(fā)票開具。負數(shù)發(fā)票開具頁面如圖3-3-8所示。
圖 3-3-7
圖 3-3-8
四、匯總上傳
包括以下2個步驟：匯總上傳和反寫監(jiān)控。
征期，納稅人需要通過互聯(lián)網(wǎng)進行發(fā)票匯總上傳。軟件支持登錄自動匯總上傳，并在右下方彈窗提示匯總上報情況，如圖4-1-1所示。點擊“我要查看”，彈出匯總明細頁面，如圖4-1-2所示。
圖 4-1-1
圖 4-1-2
上傳成功后進入申報系統(tǒng)完成申報，再次登錄開票軟件，系統(tǒng)將自動操作反寫監(jiān)控。如需手工操作，需要進入?yún)R總上傳頁面。如圖4-1-3所示。
圖 4-1-3
點擊“上報匯總”前，先確認稅務UKey是否一直在同一電腦上開票，如在多臺電腦上開過票，需進行“發(fā)票同步”，數(shù)據(jù)恢復成功后，再點擊“上報匯總”，然后在彈出框中點擊“確認”即可。如圖4-1-4所示。
圖 4-1-4
待完成申報操作后，再點擊“反寫監(jiān)控”，在彈出框中點擊“確認”，如圖4-1-5所示。提示反寫成功即可。如圖4-1-6所示。
圖 4-1-5
圖 4-1-6
滇公網(wǎng)安備 53010202000370號